Roblox alcanza valor de US$ 44 mil millones tras debutar en bolsa a través de un listamiento directo

Roblox, la compañía de juegos digitales transformada en un ícono cultural durante la pandemia, debutó hoy miércoles en la bolsa, con sus acciones subiendo a US$ 70,08 tras iniciar las operaciones a US$ 64,50.

Roblox es una de las pocas empresas que ha salido a bolsa a través de una cotización directa, una alternativa a una Oferta Pública Inicial (OPI) en la que las acciones comienzan a transarse sin que la empresa emita nuevos títulos.

Al precio actual de los papeles, Roblox tiene un valor de mercado de más de US$ 37 mil millones, pero su valoración totalmente diluida, incluidas las unidades de acciones restringidas y las opciones para los empleados, ascendió a aproximadamente US$ 44 mil millones, lo que la convierte en una de las empresas más valiosas en abrirse al mercado durante la pandemia.

Solo un puñado de compañías ha elegido este camino para listarse, incluyendo a Palantir Technologies y la empresa de software Asana, que lo hizo en septiembre. El servicio de transmisión de música Spotify Technology entró al mercado a través de una cotización directa en 2018 y Slack Technologies lo siguió en 2019.

Roblox ha visto crecer sus ingresos y su base de usuarios a medida que la pandemia mantuvo a los estudiantes en casa y en busca de entretenimiento. La compañía había sido valorada en alrededor de US$ 4 mil millones en una ronda de financiamiento en febrero de 2020.

En los nueve meses al 30 de septiembre registró una pérdida neta consolidada de US$ 197 millones, pero sus ingresos ascendieron a US$ 614 millones.

Roblox llega a la oficina

Aunque el uso de Roblox se disparó durante las cuarentenas, la compañía ha advertido a los inversionistas que su racha de crecimiento no durará. El total de horas que los usuarios dedican a la plataforma de juegos podría caer hasta 11% en el segundo trimestre, pronosticó la semana pasada.

Con los estudiantes regresando a clases presenciales, Roblox se enfocará ahora en expandirse más allá de su base de niños preadolescentes. Eso incluye esfuerzos para hacer que la plataforma sea más atractiva para los trabajadores de oficina, y la empresa se está posicionando como un lugar para celebrar reuniones.

Aunque en los listamientos directos los bancos no suscriben acciones como lo hacen en una OPI, sí asesoran a la empresa para la cotización y Roblox contrató para eso los servicios de Goldman Sachs y Morgan Stanley. Sus acciones operan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo RBLX.